КАКИЕ ПОРТФЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ВСТРЕЧАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ

из "Право и экономика- инвестиционное консультирование "

Портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов, собранных для достижения общей инвестиционной цели. В зависимости от достигаемой цели портфели подразделяются на несколько типов. [c.221]
Портфель дохода. Данный тип портфеля ориентирован на получение высокого текущего дохода — процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется в основном из акций дохода, характеризующихся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты. [c.222]
Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска. [c.222]
Портфель доходных бумаг состоит из высокодоходных облигаций корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска. [c.222]
Портфель денежного рынка ставит своей целью полное сохранение капитала и включает преимущественно денежную наличность или быстро реализуемые активы, обеспечивая тем самым требуемую устойчивость портфеля. [c.223]
Высокой ликвидностью обладает и портфель краткосрочных фондов, формируемый из краткосрочных ценных бумаг. [c.223]
Портфель ценных бумаг, освобождённых от налога, содержит, в основном, государственные долговые обязательства и предполагает сохранение капитала при высокой степени ликвидности. Отечественный рынок позволял в течение длительного времени получать по этим ценным бумагам и самый высокий доход, который, как правило, освобождается от налогов. Именно поэтому портфель государственных ценных бумаг был до недавнего времени наиболее распространён. [c.223]
Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности, формируется на базе бумаг, выпущенных предприятиями различных отраслей в зависимости от интересов инвестора и рыночной конъюнктуры. В настоящее время в России среди наиболее привлекательных для вложения отраслей можно выделить сырьевые, энергетические, пищевые, а также финансовый сектор и активно развивающиеся средства связи и коммуникации. [c.224]
Конвертируемый портфель состоит из конвертируемых и привилегированных акций и облигаций, которые могут быть обменены на установленное количество обыкновенных акций по фиксированной цене в определённый момент времени. При активном рынке ( рынке быка ) это даёт возможность получить дополнительный доход. К этому же типу относят портфель средне- и долгосрочных инвестиций с фиксированным доходом. [c.224]
наконец, можно выделить портфели ценных бумаг, подобранных в зависимости от региональной принадлежности эмитентов портфели ценных бумаг определённых стран, региональные портфели, портфели иностранных ценных бумаг. [c.224]
Тип портфеля у его владельца постоянно изменяется исходя из конъюнктуры фондового рынка и стратегических целей инвестора. [c.224]
Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования целиком зависит от того, какие цели имеет инвестор и как он относится к риску. Для всех инвесторов (частных и институциональных) принято выделять три типа целей инвестирования и связанного с ними отношения к риску. [c.225]
Для успешного управления портфелем необходимо принять во внимание эффект диверсификации и концепцию эффективного портфеля. [c.225]

Вернуться к основной статье