В книге, написанной авторским коллективом Башкирского государственного университета, излагаются результаты анализа тенденций развития мировых рынков нефти, природного газа и угля за последние 30 лет. Выявляются факторы, определяющие предложение и спрос на мировом рынке нефти, прогнозируются мировые цены на нефть на перспективу до 2015 года. Формулируются задачи, стоящие перед российскими нефтяными компаниями в области приспособления к меняющейся конъюнктуре рынка. Книга предназначается хозяйственникам, политикам, научным и вузовским работникам, аспирантам, студентам. [c.2]
Сокращение спроса на нефть (происходившее в большом числе стран мира на протяжении 1980-1985 гг.) в сочетании с увеличением мировых запасов нефти и ростом обеспеченности добычи нефти запасами привело в 1986 г. к обвальному падению мировых цен на нефть. В свою очередь, изменение ситуации на мировом рынке нефти заставило угольные компании осуществлять дальнейшее понижение отпускных цен угля. В 1984-1986 гг. мировые цены на энергетический уголь находились на уровне 39-40 долл./т уже в 1987 г. они снизились до 30 долл./т, т.е. до того уровня, ниже которого добыча угля во многих странах становится нерентабельной. В 1988-1998 гг. мировые цены на энергетический уголь варьировали в зависимости от состояния рынка нефти в интервале от 26 до 46 долл./т. [c.48]
Нефтеперерабатывающая промышленность мира в 90-е годы столкнулась с такой серьезной проблемой как недостаток инвестиций. Снижение цены нефти в 1986 году в сочетании с вялым ростом спроса на нефтепродукты привели к снижению размеров прибыли нефтеперерабатывающих компаний. Рентабельность нефтедобычи и нефтепереработки в настоящее время в два и более раз ниже рентабельности неэнергетических отраслей, а сроки окупаемости капиталовложений в нефтепереработке гораздо больше. Все это не способствует притоку инвестиций. Масштабы их в нефтеперерабатывающую промышленность Западной Европы, Северной Америки и Японии в 90-е годы существенно сократились. [c.66]
Одним из факторов, определяющих различия в характере движения цен на нефть и природный газ, является состав потребителей этих энергоносителей. Основные направления расходования природного газа - отопление жилищ, использование предприятиями торговли и другими мелкими потребителями. Роль всех этих потребителей в мировой экономике и в мировом энергопотреблении постоянно растет. Растет и спрос на природный газ. Цены на ПГ становятся до известной степени независимыми от цен на нефть. [c.86]
Согласно хорошо известному закону спроса, повышение цены товара ведет к уменьшению величины спроса на товар, понижение цены увеличивает спрос. Но повышение мировых цен на нефть в 1973-1980 гг. сопровождалось увеличением спроса на нефть и нефтепродукты, а понижение цен в 1981-1986 гг. - сокращением спроса. Сказанное вовсе не говорит о том, что закона спроса в реальной действительности нет. Закон спроса существует, он вполне объективен. Но столь же объективен и тот факт, что в сфере потребления протекают сложные, трудные для понимания процессы, [c.100]
В-третьих, все более сильным конкурентом нефти становится природный газ, да и угольные электростанции в перспективе тоже нельзя сбрасывать со счета. Рост спроса на природный газ и уголь будет оказывать понижающее влияние на цену нефти. [c.132]
На большинстве рынков кривые и спроса, и предложения претерпевают время от времени определенные изменения. Доход потребителей меняется по мере экономического роста (или сокращается во время спада). Спрос на некоторые товары изменяется в зависимости от сезона (топливо, купальные принадлежности, зонтики), в связи с изменением цен взаимозаменяемых товаров (рост цен на нефть увеличивает спрос на природный газ) или просто из-за меняющихся моды и вкусов. Аналогичным образом время от времени меняются размер заработной платы, капитальные вложения, цены сырья, что в значительной мере влияет на предложение товаров. [c.33]
Так как этот пример относится к 1973—1974 гг., все цены измеряются в долларах 1974 г., которые в связи с инфляцией стоили больше сегодняшних. Приведем несколько цифр мировая цена нефти в 1973 г. была равна 4 долл. за баррель, мировые спрос и общее предложение составили 18 млрд. баррелей в год, предложение ОПЕК в 1973 г. — 12 млрд. баррелей в год, а предложение конкурирующих (не членов ОПЕК) продавцов равнялось 6 млрд. баррелей в год. Приведем некоторые расчеты эластичности предложения и спроса от цены, совместимые с линейными зависимостями предложения и спроса [c.58]
Следует ожидать резкого увеличения цены и ее постепенного снижения впоследствии, по мере того, как падает спрос и растет конкурентное предложение в ответ на цену. Так и происходило вплоть до 1979 г. Но в течение 1979— 1980 гг. цена на нефть опять подскочила вверх. Что произошло Революция в Иране и война между Ираном и Ираком. Сокращение на 1,5 млрд. баррелей в год производства иранской нефти и почти на 1 млрд. баррелей — иракской нефти привело к дальнейшему росту цен на нефть, что стало благом для других членов ОПЕК. [c.60]
Разумная оценка эластичности предложения от цены составляет 0,2. Более высокие цены на нефть ведут также к большему объему производства газа, потому что нефть и газ добываются вместе. Оценка перекрестной эластичности предложения составляет 0,1. Что касается спроса, то его эластичность по цене составляет около — 0,5, а перекрестная эластичность по отношению к цене нефти приблизительно равна 1,5. Вы можете проверить, что следующие линейные функции предложения и спроса соответствуют этим данным [c.63]
Здесь Qs и QD — объемы предложения и спроса, измеряемые в триллионах кубических футов Р0 — цена природного газа в долларах за тысячу кубических футов, а Р0 — цена нефти в долларах за баррель. Читатель может сам это проверить, приравняв Qs к QD при цене нефти 8 долл. за баррель, равновесной цене свободного рынка и равновесном объеме продаж 2 долл. за 1 тыс. куб. футов и 20 трлн. куб. футов соответственно. При ре- [c.271]
Величина 1,4 млрд. долл. за год — это существенные убытки для общества, но фактически данная цифра преуменьшает истинные убытки от контроля над ценами на природный газ. Наш анализ был анализом частичного равновесия, что означает, что он не учел косвенное воздействие, которое оказывает нехватка природного газа на другие рынки. Например, в 70-е годы большая часть избыточного спроса на природный газ (25—18 = 7 трлн. куб. футов) привела к росту спроса на нефть и нефтепродукты. Это увеличило как зависимость Америки от импортируемой нефти, так и убытки в результате введения контроля над ценами на нефть внутри страны. Подсчет этих дополнительных убытков выходит за рамки данного примера, но мы должны помнить, что такие убытки имеют место. [c.273]
Таким образом, верхняя граница цены нефти сложилась в этот период не только в результате соотношения спроса и предложения, но и под влиянием той экономической и исторической обстановки, в которой сформировалась и функционировала капиталистическая система нефтеснабжения. [c.66]
Особую роль в нынешних условиях играют цены, по которым правительства нефтедобывающих стран реализуют нефть на свободных рынках. Прежде всего эти цены существенно отличаются от официальных продажных цен. Первые — обычно цены разовых сделок, заключенных между партнерами, не связанными регулярными коммерческими отношениями вторые — цены долгосрочных и среднесрочных контрактов. Первые держатся в строжайшем секрете вторые могут объявляться. Первые колеблются в зависимости от состояния конъюнктуры вторые обладают известной автономией в отношении игры сил спроса и предложения. Иными словами, цены свободного рынка колеблются вниз и вверх от официальных продажных цен в зависимости от состояния мировых нефтяных рынков. [c.74]
Действуют неофициально здесь и нефтяные монополии. В 1979—1980 гг. именно семь сестер инспирировали повышенный спрос на рынке нефти в Роттердаме и продавали там партии нефти по ценам, которые вдвое превышали цены по долгосрочным контрактам со странами—членами ОПЕК. Американские монополии по указанию правительства США скупали там нефть и дизельное топливо, что тоже способствовало росту цен на эти товары и их дефициту в Западной Европе и Японии. Союзники США по НАТО не раз с возмущением заявляли, что США объявили им нефтяную войну , с тем чтобы их разорить и усилить позиции-своих компаний на мировых рынках. [c.76]
В условиях капитализма сложилась своеобразная практика купли—продажи запасов нефти в недрах. Так, известно, что еще до второй мировой войны в США запасы нефти в недрах продавались по цене 10—50 центов и выше за 1 барр., после войны по 0,5—1,5 долл. за 1 барр. Независимо от политэкономической трактовки вопроса о том, имеет ли стоимость нефть, которая еще находится в недрах земли и к которой не приложен человеческий труд, остается несомненным тот факт, что запасы нефти в недрах превратились в объект спекуляции, т. е. цены на нефть в недрах стали в полной мере зависеть от того, как много этого своеобразного товара имеется на рынке, каково соотношение спроса и предложения. В этих условиях трудно говорить не только о какой бы то ни было научной методологии оценки разведанных запасов нефти и газа, но и о сколько-нибудь достоверных данных, отражающих фактическое состояние запасов. [c.14]
Неослабевающая экспансия империалистических монополий, стремящихся к захвату новых источников нефти во всех районах мира, была и остается основой основ политики нефтяных монополий. Параллельно с захватом новых источников нефти монополии создают условия для ограничения развития нефтедобывающей промышленности стран Азии, Африки и Латинской Америки, стремясь тем самым, во-первых, сохранить известное равенство между предложением и спросом в целях стабилизации цен и, во-вторых, не раскрывать подлинные нефтяные богатства этих районов мира. [c.31]
Процесс вытеснения угля другими видами топлива вызвал спад в угольной промышленности страны, выразившийся в сокращении добычи, закрытии шахт, росте безработицы. Правительство Англии, стремясь защитить интересы угольной промышленности, пыталось регулировать процесс изменения энергетического баланса. В частности, оно ввело налог на импортный мазут и эмбарго на ввоз угля. В последующие годы налог на нефтепродукты неоднократно повышался и в 1970 г. составлял 33% цены нефти до введения налога. В последние годы обострилась конкуренция между углем и газом в связи с относительно низким уровнем цен на последний. Сравнительно невысокие цены на газ обусловили резкий рост спроса на него в 1971—1972 гг., что привело к замедлению темпов роста потребления нефтепродуктов — до 1 % в 1971 г. по сравнению с 6,7% в 1970 г. [c.217]
Главным, на наш взгляд, является неослабевающая экспансия империалистических монополий, стремящихся к захвату все новых источников нефти во всех районах мира это было и остается основой основ политики нефтяных монополий. Однако параллельно с захватом новых источников нефти монополии создают условия для ограничения развития нефтедобывающей промышленности стран Азии, Африки и Латинской Америки, стремясь тем самым, во-первых, сохранить известное равенство между предложением и спросом в целях стабилизации цен, во-вторых, создать условия для развития отечественной нефтяной промышленности (США) и, в-третьих, что является одним из главных направлений капиталистической стратегии, не раскрывать подлинные нефтяные богатства этих районов мира. [c.50]
Потребители, собравшиеся в феврале 1974 г. почти впервые на высшем международном уровне на вашингтонской конференции по вопросам энергетики, были, казалось, весьма не уверены в том, как им реагировать на создавшееся положение. Если некоторые из них, во главе с Соединенными Штатами, настаивали на необходимости широкого союза между потребителями, чтобы добиться снижения цен и гарантировать координированную сдержанность в вопросе об условиях поставок, другие считали, что единственно разумным курсом будут прямые двусторонние сделки со странами-производителями. Были и такие, кто предполагал, что конкретная инициатива должна исходить скорее от Европы, чем от Соединенных Штатов. Если некоторые из них принимали меры в целях сокращения спроса, другие считали, что эффективно противодействовать росту потребности в нефти будут уже сами по себе цены. Если кое-кто полагал, что производители и потребители преследуют противоречивые цели, которые никогда не удастся примирить между собой полностью, другие утверждали, что сотрудничество между обеими сторонами могло бы все же обеспечить надежную основу для поставок нефти и финансовой стабильности на будущее. [c.283]
Самый главный вопрос, поставленный драматическими событиями 1973—1974 гг., заключается, может быть, просто в том, нашел ли в этой драме свое отражение истинный и глубокий энергетический кризис, которым охвачен мир. По мнению одних, проблема нефти, возникшая в начале 70-х годов, являет собой еще один пример того, как алчность и расточительность потребительского общества привели к столь сильному истощению мировых ресурсов, что их уже не хватает, и мир оказался теперь перед реальной угрозой того, что более не сможет получать энергию, необходимую для сохранения своего теперешнего образа жизни. По мнению же других, трудности кроются не столько в серьезной нехватке ресурсов, сколько в раздутом несоответствии между предложением нефти и спросом на нее, вызванном неумелой политикой стран — потребителей нефти, картелем стран-производителей и шумихой, поднятой нефтяными компаниями в своекорыстных целях. Одни считают, что восстановить равновесие между предложением и спросом на нефть можно с помощью цен, другие, что здесь не обойтись без государственного вмеша- [c.285]
Кривая цен нефти располагается выше кривой затрат и растет темпами, приближающимися к норме дисконта по мере того, как возрастает цена запасов (ПС) по сравнению с приростными затратами на добычу с. Необходимо решить вопрос, до какого уровня растет цена нефти и газа. Очевидно, до того момента, когда спрос на нефть станет равным нулю. В примере на стр. 119 это соответствует цене 100 руб/т. В действительности таким пределом может служить стоимость производства заменителя, ресурсы которого практически не ограничены. Так, для нефти заменителем может быть уголь, а в конечном счете — энергия ядерного синтеза. Такой ресурс можно назвать конечным, а его использование — конечной технологией. Предполагается, что конечная технология может обеспечить те же потребительские свойства, что и нефть, но при больших затратах и без последствий исчерпания. Понятие конечная технология впервые было введено У. Нордхаузом [51], а в отраслевой литературе использовано В. И. Эскиным [10]. [c.128]
Другая группа факторов, действующих против ОПЕК, носит скорее политический, в немалой степени субъективный характер. Политическая нестабильность региона Персидского залива, порожденная в значительной мере центральным элементом ближневосточного кризиса — агрессивным курсом Израиля, который активно поддерживают США ирано-иракским вооруженным конфликтом, к которому США также причастны, и, наконец, взрывами внутренней социальной напряженности в странах региона, усилила стремление западных государств или импортеров нефти создать крупные страховые запасы этого сырья. Последние обычно превышают трехмесячное ожидаемое его потребление. Агрессивные действия империализма в конечном счете привели к накоплению таких запасов, и правящие же круги Запада используют их для нажима на ОПЕК, уменьшая спрос на ее нефть и оказывая понижательное давление на цены. [c.146]
Относительное и, во многих случаях, абсолютное сокращение спроса на нефть со стороны наиболее крупных ее потребителей под влиянием политики энергосбережения. Повышение цены нефти привело к увеличению ее складских запасов, к октябрю 1980 г. достигших 430 млн. т. в странах ОЭСР. Величина этих запасов стала достаточной для дестабилизации уровня цен. [c.34]
Чтобы проанализировать воздействие контроля над ценами, возьмем за базу 1975 г. На основе эконометриче-ских исследований рынков природного газа и их поведения по мере изменения контроля над ценами в 80-е годы мы получили следующие данные по рынку в 1975 г. При свободной торговле цена природного газа составляла бы 2 долл. за 1 тыс. куб. футов, его производство и потребление — около 20 трлн. куб. футов. Средняя цена нефти (включая как импорт, так и добычу внутри страны), которая повлияла и на предложение, и на спрос на природный газ, была в пределах 8 долл. за баррель. [c.63]
В отличие от анализа частичного равновесия при анализе общего равновесия цены и количества определяются на всех рынках одновременно с учетом эффекта обратных связей. Эффектом обратной связи называется изменение цен и количеств товаров на некотором рынке в ответ на аналогичные изменения, возникающие на сопряженных рынках. Предположим, например, что правительство США ввело налог на импорт нефти. Это незамедлительно сдвинуло бы кривую предложения нефти влево (поскольку имеется более дорогая зарубежная нефть) и подняло бы цену на нефть. Но на этом последствия введения налога не заканчиваются. Более высокая цена нефти повысила бы спрос, а значит, и цену на природный газ. Это в свою очередь вызвало бы увеличение спроса на нефть (сдвиг вправо) и еще большее повышение цены нефти. Рынки нефти и природного газа продолжали бы взаимодействовать до тех пор, пока не наступит равновесие, при котором спрос и предложение выравнены на обоих рынках. [c.418]
Вместе с тем, говоря о том, что на цену нефти начинает оказывать влияние стоимость производства синтетического топлива, мы имеем в виду отнюдь не жесткую связь этих двух показателей. Сама по себе стоимость — не застывшая категория, а меняющееся производственное отношение не количественно определенное явление (как, например, рыночная цена), а сущность, определенное качество, которое невозможно схватить количественно ни в одном реально обмениваемом на рынке товаре. Стоимость, — писал В. И. Ленин, — есть категория, которая entbehrt des Stoffes der Sinnli hkeit (лишена вещества чувственности), но она истиннее, чем закон спроса и предложения 40. [c.83]
Непосредственной причиной повышения цен на свободных рынках, где цены на нефть в начале 1980 г. доходили до 40—50 долл. за баррель, стал дополнительный спрос на нее со стороны независимых нефтяных компаний, аутсайдеров и государственных фирм западноевропейских стран и Японии, не имевших гарантированных источников снабжения нефтью и опасавшихся, что гигантские нефтяные монополии могут отрезать их от поставок нефти с Ближнего Востока. В сложившейся в начале 1979г. неопределенной обстановке независи- [c.86]
Между тем большинство серьезных экономистов за рубежом уже не сомневаются в том, что по мере общего быстрого роста спроса на нефть и начавшегося истощения наиболее доступных запасов нефти, в частности в странах ОПЕК, где издержки добычи ее не превышают 1—4 долл. за тонну, закон стоимости рано или поздно заставил бы потребителей ориентироваться на цены, диктуемые более высокими, достигающими 60—80—100 и более долл. на тонну издержками производства альтернативных видов топлива. К- Тьюгендхэт и А. Гамильтон идут дальше, признавая также и то, что если бы цену на нефть повысили не страны ОПЕК, то повышение цен все равно состоялось бы, причем чем позже, тем с более тяжелыми последствиями для экономики и общества. [c.27]
Расчеты Сэмюэлей оказались правильными, их нефть стала продаваться по ценам, которые были более чем наполовину ниже цен Стандард ойл . Предполагалось, что спрос на нефть будет огромным, но, несмотря на ее дешевизну, никто, казалось, в ней не нуждался — они упустили из виду один важнейший фактор. Европейские покупатели привыкли доставлять свои собственные контейнеры для транспортировки нефти, и Сэ-мюэли полагали, что так же будут поступать и покупатели в Азии. Но там помятые старые жестянки, в которых нефть Стандард ойл проделывала весь путь из Соединенных Штатов, играли важную роль в местном образе жизни они могли использоваться при строительстве домов, для изготовления чашек, тарелок, кувшинов и тысячи других предметов повседневного употребления. Для многих людей эти жестянки [c.89]
Объем добычи нефти, даже принимая во внимание, что в некоторых арабских странах он почти не увеличивался, был все же более чем достаточным для удовлетворения ожидавшегося в то время спроса. Нефтяной кризис сыграл свою роль в обстановке, когда мировой торговле и развитию экономики на Западе суждено было, видимо, пошатнуться в любом случае. Добыча нефти в таких странах, не принявших мер к ее сокращению, как Иран, Нигерия и Ирак, все еще быстро возрастала. Цена уже сама по себе стала одним из важнейших факторов, сдерживающих потребление. Тем временем па рынке нефти, продававшейся по предельным ценам, стрелка весов снова отклонилась в обратную сторону. Теперь уже брокерам, имевшим на руках большие запасы нефти, необходимо было продать их до лета, но мало кто хотел брать ее по высоким ценам, особенно поскольку многие потребители сами накопили большие запасы. На европейских рынках спрос на нефтепродукты с немедленной поставкой начал падать почти с той же драматической быстротой, с какой он раньше повышался. Это в свою очередь побуждало покупателей сырой нефти как отказываться от некоторых контрактов, заключенных ими по максимальным ценам, так и предлагать менее высокую цену за партии нефти, поступавшие на аукционы. Кувейт и некоторые другие страны убедились, что не смогут продать всю свою нефть по запрашиваемым ценам, не говоря уже о ценах, которых им какое-то короткое время удавалось добиться в самый разгар кризиса. Создавалось впечатление, что положение — как это случилось в 1971 г.— снова урегулируется и в торговле создадутся более нормальные условия. [c.282]